保険顧客管理
iOS Universel / Economie et entreprise
保険顧客管理のアプリは、保険会社の外務員の方を対象としたアプリケーションです。
このアプリは、顧客の個人情報を取り扱うため、セキュリティを強化するため、指紋認証機能または顔認証のついたiPhone/iPadを必ず使用してください。 指紋認証または顔認証と、ユーザIDとパスワードの二段階のセキュリティを導入しています。
なお、個人情報の管理責任は、会社または利用者の責任にて管理するものと致します。
外務員一人当たり、沢山の顧客を管理する必要があり、既契約者に限らず、見込み客も登録管理できます。
顧客管理は、保険の契約者情報、被保険者情報、契約状況、保険金/給付金の請求状況、さらに 訪問記録も記載できます。
顧客リストは、契約者の直近の更新日の順にリストされます。
検索は、契約者名に加えて、電話、住所、登録番号、証券番号、保険商品、被保険者名、メモ。
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Quoi de neuf dans la dernière version ?
この度、画面のデザインを刷新いたしました。顧客リストの検索機能を、契約者名に加えて、電話、住所、登録番号、証券番号、保険商品、被保険者名、メモ を指定できるように機能アップいたしました。
顧客編集画面の入力UIを改善し、性別・続柄を選択式に変更しました。
身長・体重の単位表示を追加しました。
顧客リストの契約情報表示を見直し、保険種類・更新日・証券番号を読みやすく整理しました。
引き続き、ご愛顧いただきたく、よろしくお願いいたします。
