FINASS für FW Makler

iOS Universel / Finance

Die FW Makler APP ist eine Anwendung zum Zugriff auf bei Finanz- & Versicherungsmakler gespeicherten Kundendaten und -dokumente. Somit kann man jederzeit und unterwegs auf die eigenen Vertragsdaten zu Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen und Bausparverträgen zugreifen und sich die dazu verfügbaren Dokumente ansehen.

Die APP zeigt immer die aktuellen Daten, da direkt auf die FINASS-Datenbank des Maklers zugegriffen wird, wenn das Mobilgerät online ist. Eine Offlinenutzung wird dadurch ermöglicht, dass die Daten auf dem Mobilgerät zwischengespeichert werden.
Änderungen und Ergänzungen werden ebenfalls sofort online in der Datenbank des Maklers eingetragen.

Nutzen für den Makler:
- Zugriff auf die ToDo-Liste
- Zugriff auf die Anrufliste im Büro(!)
- Auswahl/Aufruf eines Stammdatensatzes über Namenssuche
- Lokales Speichern (auf Mobilgerät) von bis zu 10 Kunden, um unterwegs offline zugreifen zu können (Dokumente und Ändern von Daten aber nur online)
- Zugriff auf alle Daten und Dokumente zum Kunden (außer Provisionsdaten)
- Wählen der angezeigten Rufnummern auf dem Smartphone, SMS an Handy und/oder neue Mail an Mailadresse aus der APP
- Bearbeiten und Neuanlage von Daten und Dokumenten. Letzteres auch über abfotografieren von Dokumenten.
- Ersparnis der Erfassungsarbeit soweit der Kunde selbst Daten ändert oder ergänzt, insbesondere „neues Kfz“ oder „Schadenmeldung“

Nutzen für den Maklerkunden:
- Zugriff auf alle Daten (optional mit dem Recht diese zu ändern) und auf alle vom Makler für den kunden freigegebenen Dokumente
- Offline speichern der eigenen Daten auf dem Smartphone (Dokumente und Ändern von Daten aber nur online)
- Mail an Berater senden, Berater anrufen und Weg zum Berater anzeigen lassen (Google-Maps)
- Aufruf der Internetseite des Maklers
- Neues Kfz bei Neukauf/Fahrzeugwechsel melden (ohne K-Vertrag auswählen zu müssen) inkl. Upload von abfotografierten Fahrzeugunterlagen und/oder –fotos.
- Schaden melden, auch wenn der Kunde (noch) nicht weiß, ob und wenn ja, in welchem Vertrag der Schaden versichert sein könnte inkl. Upload von abfotografierten Schadenunterlagen und/oder –fotos.

Quoi de neuf dans la dernière version ?

Die neueste Version umfasst Fehlerbehebungen und verbesserte Performance.