iNomineo
iOS Universel / Finance
iNomineo est une application exclusivement dédiée aux partenaires CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants), aux courtiers et grands comptes de Generali.
iNomineo facilite le service que vous rendez à vos clients, en permettant l’accès 24h/24 aux informations essentielles les concernant, de façon sécurisée.
Entièrement gratuite, l’application iNomineo vous offre une large palette de services mobiles. Elle est accessible avec vos identifiants et mots de passe de connexion à l’extranet Nomineo.
PRINCIPALES FONCTIONS
Vous pouvez rechercher un client par son nom ou son numéro de contrat, et ajouter un dossier-client à vos favoris afin de le retrouver rapidement.
Pour chaque contrat :
- Caractéristiques du contrat : durée, options, mode de versement, clause bénéficiaire …
- Montant de l'épargne atteinte
- Historique des mouvements sur les 3 dernières années
- Liste des mouvements : versements, rachats, avances…
- Composition du portefeuille et répartition des fonds financiers
- Performance des fonds financiers : depuis le début de l’année, sur 1 an glissant, sur 3 ans glissants.
- Coordonnées de vos clients
Vous ne disposez pas encore d'accès à iNomineo?
Nous vous mettons à disposition un compte de démonstration. Installez l'application et connectez-vous grâce aux accès suivants :
- login : demo
- mot de passe : demo
Un problème avec l’application ? Une demande d’évolution ?
Contactez-nous en nous envoyant un message à l’adresse N3@generali.fr
Quoi de neuf dans la dernière version ?
iNomineo s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. Accédez dès aujourd’hui à :
- La clause bénéficiaire de vos clients
- Les relevés de situation de leurs contrats
- Leurs informations personnelles
- La liste des mouvements des contrats
- L’historique de la participation aux bénéfices différée
