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Gwendoline
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La jeune Gwendoline arrive en Chine avec sa suivante Beth, à la recherche de son père disparu dans le désert de Yek-Yek. Menacée de viol, Gwendoline est sauvée par Willard, un marin beau et cynique, qu'elle persuade de l'accompagner. Willard, Gwendoline et Beth sont capturés par les Kiops. Ils réussissent à s'évader et découvrent, dans le désert, une civilisation entièrement féminine, dirigée par une reine sanguinaire et un savant fou…