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Le mécano de La Générale
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Johnnie Gray a deux amours dans la vie : La Générale, locomotive à vapeur dont il est le mécanicien, et Annabelle Lee. Quand il retrouve Annabelle pour un rendez-vous galant, la guerre de Sécession éclate avant même leur premier baiser. Johnnie suit alors les conseils d'Annabelle et tente de se faire engager par l'armée, sans succès.