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La comtesse de Bâton Rouge
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En 1968, le cinéaste en herbe Rex Prince se rend dans un parc d'attractions admirer Le Grand Zénon, un cyclope capable de projeter sur un écran des images mentales. Au parc, Rex tombe amoureux de la femme à barbe, Paula Paul, mais celle-ci quitte Montréal pour la Louisiane où elle rejoint le Cirque du Bonheur. Rex décide de la suivre et devient lui-même un homme-canon pour demeurer à ses côtés. Leur histoire devient le sujet d'un film que Rex tournera des années plus tard et dont les projections seront parfois perturbées par l'apparition d'un fantôme.