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Balada triste
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1937. Alors que la Guerre Civile espagnole fait rage, le clown d'un cirque ambulant est enrôlé de force par larmée républicaine. Propulsé sur le champ de bataille, il ne laissera quune consigne à son fils en guise dhéritage : « Venge-toi ! 5 ans plus tard, son fils Javier, lui-même devenu clown, est embauché dans un cirque et tombe fou damour pour Natalia. Mais la jeune femme est la maîtresse de Sergio, le leader sombre et tyrannique de la troupe. Les 2 clowns vont alors se lancer dans un affrontement mortel pour gagner le coeur de la belle acrobate.